ファンドとは、投資ファンドのことで複数の投資家から集めた資金を用いて投資を行いその利益を分配する仕組みを言います。

ファンドの仕組み

ファンドの仕組みM&Aにおいてのファンドでは、ファンド企業が投資家からの資金をもとに売却希望の会社を買い取り、資金投資及び、事業・従業員の育成支援を行い会社を大きく育てることによって生じた利益を、投資家に分配します。

ファンドの一覧

以下では、主に日本国内で活動するファンドをリストアップしました。カテゴリーをお選びいただいた上で各ファンドの情報をご確認ください。

ファンド一覧

アント・キャピタル・パートナーズ株式会社

サービス概要 日興プリンシパル・インベストメンツと英アントファクトリー(現セイモア・ピアース・グループ)の共同出資により2000年10月に設立された。
01年11月にインターネット専業投資銀行であるウィット・キャピタル証券を買収し、02年9月に19年の投資実績を持つ日興キャピタルを買収、その後03年の経営統合を経て、様々な成長過程にある企業のエクイティ投資と経営サポートを可能とした体制となる。
投資活動は中型のバイアウト投資が中心。08年10月日興から農林中央金庫などに株式売却。11月に日興アントファクトリーから現社名に変更。
投資先 【現投資先(ポートフォリオ)】
◦株式会社Casa(国内大手の家賃保証サービス会社/2013年9月/東京都新宿区)
◦株式会社ムーンスター(大手靴製造・卸・販売会社/2013年10月/福岡県久留米市)
◦株式会社アップルワールド(海外ホテル予約サイト運営会社/2014年7月/東京都豊島区)
◦株式会社壮関(素材菓子、おつまみ等海産珍味・加工農産物の製造販売会社/2014年11月/栃木県矢板市)
◦株式会社マルホン(木質建材の輸入・企画・製造・販売会社/2015年6月/静岡県浜松市)
◦株式会社マルサヤ(鰹節、削り節の製造販売、海産物および食材一式の販売会社/2016年3月/東京都大田区)

【過去投資先】
◦ヴァージン・シネマズ・ジャパン株式会社(現:TOHOシネマズ)
◦株式会社シーエーエー
◦株式会社ハイパーフィットネス
◦チェッカーモータース株式会社
◦株式会社ゴルフパートナー
◦株式会社マイプリント
◦株式会社ミヤノ(現:シチズンマシナリーミヤノ株式会社)
◦トライウォール株式会社(現:トライウォールジャパン株式会社)
◦株式会社ウイルプラスホールディングス
◦menue株式会社(現:株式会社ビークリー)
◦株式会社アントステラ
◦株式会社本間ゴルフ
◦株式会社麦の穂ホールディングス
◦株式会社ジャパン・リリーフ
◦丸星株式会社
◦株式会社ジャパンバイクオークション
◦バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現:バリオセキュア株式会社)
◦株式会社藤二誠

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カーライル・グループ

サービス概要 世界最大級のプライベート・エクイティ投資会社であり、「バイアウト69%」「リアルエステート12%」「グロース・キャピタル4%」「レバレッジド・ファイナンス15%」で64のファンドを運営し、その運用額は総額で約893億ドルにのぼる。
21カ国で投資活動を展開。内、アジアは13%。日本ではバイアウト、グロースキャピタル、不動産の3つの分野に投資。
投資先 【現投資先(ポートフォリオ)】
◦株式会社ツバキ・ナカシマ(鋼球、精機、送風機等の製造販売/2011年3月/奈良県葛城市)
◦株式会社ソラスト(旧:株式会社日本医療事務センター)(医療、介護、保育サービスの提供/2011年11月/東京都港区)
◦株式会社おやつカンパニー(菓子・食品製造販売/2014年5月/三重県津市)
◦三生医薬株式会社(健康食品-医薬品受託製造/2014年8月/静岡県富士市)
◦センクシア株式会社(建材機器、チェーンの製造・販売及びそれらの関連工事/2015年3月/東京都江東区)
◦シーバイエス株式会社(旧ディバーシー株式会社)(業務用清掃洗浄剤、清掃用ワックス等の製造・輸入・販売/2012年11月/神奈川県横浜市)
◦ウォルブロー株式会社(医療および産業機器市場向けフロー制御製品の大手サプライヤー/2012年9月/東京都港区)
◦ウイングアーク1st株式会社(テクノロジー・ビジネスサービス/2016年4月/東京都渋谷区)
◦アルヒ株式会社 (旧:SBIモーゲージ株式会社)(住宅ローンの貸出・取次業務、保険代理店、銀行代理業務/2014年8月/東京都港区)
◦GGCグループ株式会社(水耕栽培および野菜加工等の販売/2016年3月/大分県竹田市)◦AvanStrate株式会社(TFTカラー液晶ディスプレイ用ガラス基板の製造・販売/2008年6月/東京都品川区)

【過去投資先】
◦Nakaya Microdevices Corporation
◦クオリカプス株式会社
◦コバレントマテリアル株式会社(現:クアーズテック株式会社)
◦コーリンメディカルテクノロジー株式会社(現:オムロンコーリン)
◦シンプレクス株式会社
◦チムニー株式会社
◦株式会社アサヒセキュリティ
◦株式会社ウィルコム
◦株式会社キトー
◦株式会社ブロードリーフ
◦株式会社リズム(現:THKリズム(株))
◦株式会社学生援護会(現:株式会社インテリジェンス)

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MBKパートナーズ株式会社

サービス概要 日本、韓国、中国の3 カ国における今後のプライベート・エクイティ投資市場の急速な発展を見据えた独立系ファンド。バイアウト型。 05年3月、米投資ファンド、カーライル・グループのアジア地域担当幹部二人が独立し、新しい企業買収ファンドの運営会社、「MBKパートナーズ」を設立した。企業の非中核部門や後継者のいないオーナー企業を買収対象とし、企業価値を高めて売却する。
投資先 【現投資先(ポートフォリオ)】
◦株式会社コメダホールディングス(喫茶店チェーンの運営/2013年2月/愛知県名古屋市)
◦株式会社インボイス(法人向け一括請求サービスの提供/2013年2月/東京都港区)
◦株式会社TASAKI(ジュエリーブランド「TASAKI」の運営/2008年12月/兵庫県神戸市)
◦ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市/テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®」の運営/2009年5月)

【過去投資先】
◦弥生株式会社

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株式会社アドバンテッジパートナーズ

サービス概要 独立系大手プライベートエクイティーファンド。戦略系コンサルタント出身者が多く、投資後の経営関与に強みを持つ。
投資先 【現投資先(ポートフォリオ)】
◦株式会社ネットプロテクションズ(後払い決済サービスの提供/2016年8月/東京都中央区)
◦イチボシ株式会社(ズワイガニ等水産物の輸入・販売/2016年2月/福井県坂井市)
◦株式会社ICI石井スポーツ(スキー、登山等のアウトドア用品専門小売/2016年2月/東京都新宿区)
◦株式会社協成(フォトエッチング加工による精密部品製造/2015年11月/東京都新宿区)
◦株式会社エポック・ジャパン
◦日本ポップコーン株式会社
◦フクパデンタル株式会社
◦ファスフォードテクノロジ株式会社
◦株式会社ウェイブダッシュ(旧:SBIライフリビング株式会社)
◦株式会社エフ・エム・アイ
◦株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング
◦株式会社りらく
◦株式会社レイ・カズン
◦株式会社ほくおうサービス、株式会社ほくおうケアサービス、有限会社ニュータウン、株式会社ホットキッチン、株式会社福寿園
◦株式会社ザクティ
◦株式会社ESG Holdings,Ltd.
◦株式会社カチタス
◦株式会社メガネスーパー

【過去投資先】
◦株式会社コメダ
◦MEI/コンラックス
◦株式会社インタラック
◦株式会社ダイアナ
◦ユナイテッド・エンターテインメント・ホールディングス株式会社
◦かざか証券株式会社
◦1stホールディングス
◦株式会社ポッカコーポレーション
◦クラシエグループネオラインキャピタル株式会社
◦ダイア管理株式会社およびダイアリビングサービス株式会社

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